Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ключевые слова: НЕЙРОН, НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, ФУНКЦИЯ АКТИВАЦИИ, ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С УЧИТЕЛЕМ, ВРЕМЕННОЙ РЯД, МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЕРЦЕП...полностью>>
'Документ'
1 -14 ноября Проведение фестиваля первокурсников «Здравствуй, мой университет!» 19- 1 ноября Организация и проведение гала-концерта фестиваля первокур...полностью>>
'Документ'
1. Убедиться, что лабораторная установка выключена, уяснить потенциально опасные узлы и детали установки. Узнать у преподавателя расположение выключат...полностью>>
'Документ'
Плотность железа примерно в 3 раза больше плотности алюминия. В алюминии количеством вещества 1 моль содержится N1 атомов. В железе, количеством вещес...полностью>>

Главная > Руководство пользователя

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Руководство пользователя Quick Sales

Содержание

Содержание 2

Аннотация 6

Общие сведения 7

1. Что такое Quick Sales? 7

2. Функции Quick Sales 7

3. Права доступа 7

4. Терминология Quick Sales 7

Карточка клиента 8

Работа (сделка) 8

План 8

Заметка 9

Группы 9

Пакеты 9

Общие правила работы 10

1. Запуск Quick Sales 10

Вход с систему 10

Что делать, если я не могу войти в систему? 11

Сообщения при входе в систему 12

Выход из Quick Sales 12

2. Навигация 12

3. Назначение пунктов главного меню 13

4. Инструментальная панель 15

5. Интерфейс системы 16

6. Как ввести информацию 17

7. Общая схема работы 19

Модуль Клиенты 21

Вызов 21

Назначение 21

Функции 21

1. Клиенты/Режимы работы 21

Режим «Таблица» 22

Режим «Карточка» 23

2. Клиенты/Добавить компанию 24

3. Клиенты/Удалить компанию 25

4. Клиенты/Количество компаний 25

5. Клиенты/Фильтр 26

6. Клиенты/Сервис 29

Проверка оповещений 29

Объединение компаний 30

Дни рождения 32

Групповые операции/Общие замечания 34

Групповые операции/Добавить Заметку или План 34

Групповые операции/Добавить в общую группу 36

Групповые операции/Добавить в личную группу 36

Групповые операции/Добавить работу 37

Групповые операции/Изменить куратора компаний 38

Рассылка 39

Рассылка/С помощью почтовой программы 39

Рассылка/С помощью Quick Sales 42

Экспорт 45

Детальный экспорт 47

Outlook 49

Модуль Клиенты/Закладки 51

1. Назначение закладок 51

2. Клиенты/Закладка «Главное» 52

3. Клиенты/Закладка «Контакты» 54

Ввод нового контакта 55

Удаление контакта 56

Сервис 57

Сервис/Синхронизировать контакты компаний с Outlook 57

4. Клиенты/Закладка «Реквизиты» 60

5. Клиенты/Закладка «О компании» 60

6. Клиенты/Закладка «Дополнительные поля» 60

7. Клиенты/Закладка «Работы» 61

Ввод новой работы 62

Редактирование работы 63

Удаление работы 64

Этапы работы 64

Продажа продуктов 65

Изменить продажу продукта 69

Удалить продажу продукта 69

Регистрация оплаты 70

Добавление документов 1С 72

Редактирование документа 1С 74

Удаление ссылок на документ 1С 75

Выписка документов 75

Завершение работы 76

Найти связанный договор 78

Импорт документов и платежей из 1С 78

8. Клиенты/Закладка «Продукты и Услуги» 80

Добавление продукта 81

Редактирование продукта 82

Удаление продукта 82

Найти работу, связанную с продуктом 82

9. Клиенты/Закладка «Заметки и Планы» 83

Ввод новой заметки 84

Ввод нового плана 85

Редактирование заметки/плана 87

Удаление заметки/плана 87

Выполнение плана 87

Открыть ссылку 88

Связать запись с текущим контактом 88

Отображать только свои записи 88

Отображать записи по текущему контакту 89

10. Клиенты/Закладка «Договоры» 89

Ввод нового договора 89

Редактирование договора 90

Удаление договора 90

Открыть ссылку 90

11. Клиенты/Закладка «Пакеты» 90

Создание пакетов 91

Изменение пакетов 93

Удаление пакетов 93

Отправка пакетов 93

12. Клиенты/Закладка «Группы» 94

Общие группы 95

Личные группы 95

Модуль Календарь 97

Вызов 97

Назначение 97

Функции 97

1. Режимы работы 97

Режим «Календарь» 98

Режим «Таблица» 99

2. Выполнить план 100

3. Изменить заметку или план 101

4. Удалить заметку или план 102

5. Количество 102

6. Перейти на компанию 103

7. Фильтр 103

Показать мои планы на сегодня 106

8. Сервис 106

Экспорт 106

Синхронизировать планы с Outlook 108

Модуль Работы 111

Вызов 111

Назначение 111

Функции 111

1. Режимы работы 111

Отображение работ 113

Отображение этапов работ 113

Отображение продаж 114

2. Фильтр 114

Примеры фильтров 117

3. Количество 125

4. Перейти на компанию 125

5. Сервис 125

Экспорт 125

Импорт документов из 1С 127

Импорт платежей из 1С 128

Модуль Пакеты 130

Вызов 130

Назначение 130

Функции 130

1. Отправить пакет 131

2. Изменить пакет 131

3. Удалить пакет 132

4. Количество 132

5. Перейти на компанию 132

6. Сервис 133

Экспорт 133

Модуль Отчеты 136

Вызов 136

Назначение 136

Функции 136

1. Работа в модуле «Отчеты» 137

2. Отчеты/Закладка «Параметры» 137

Построить отчет 140

3. Отчеты/Закладка «Результат» 140

Отчет в режиме «Сводный» 142

Копирование в буфер обмена 143

Экспорт 143

4. Графическое представление отчета 144

Диаграмма «Круговая» 145

Диаграмма «Столбцы» 146

График 148

График с областями 148

Сохранение изображения 150

5. «Детальное» представление отчета 150

Экспорт 151

6. Примеры отчетов 153

Пример 1 153

Пример 2 155

Пример 3 157

Пример 4 158

Пример 5 159

Пример 6 160

Модуль База знаний 163

Вызов 163

Назначение 163

Функции 164

1. Фильтр 165

2. Добавить информацию 167

3. Изменить информацию 167

4. Удалить информацию 167

5. Количество 168

6. Сервис/Экспорт 168

Модуль Воронка 170

Вызов 170

Назначение 170

Функции 170

1. Работа в модуле 171

2. Построить воронку 172

3. Сохранить воронку 173

4. Копировать воронку в буфер обмена 174

Сервис 175

1. Личные настройки 175

Справка 177

1. Справка по Quick Sales 177

2. Домашняя страница 177

3. Запрос в службу поддержки 178

4. О программе 178

Аннотация

Данное Руководство предназначено для пользователей системы Quick Sales 2.0.

Quick Sales - это система, которая поможет Вашей компании организовать эффективную работу с клиентами и успешно продавать Ваш товар. Пользователи Quick Sales - это в первую очередь менеджеры по продажам, а также другие сотрудники, которые работают непосредственно с клиентами или хотят оценить эффективность проведения продаж.

Научиться работать с Quick Sales не сложно и не долго. Это сумели сделать тысячи пользователей этой популярной в России системы. Нет сомнений, что и Ваше обучение пройдет легко и интересно.

Вы должны учесть только один момент: описание данного документа сделано, исходя из предположения, что пользователь Quick Sales имеет базовые навыки работы на компьютере в Windows-приложениях. Руководство не учит включать компьютер, работать с клавиатурой, пользоваться мышью, заканчивать ввод информации нажатием клавиши Enter и т.п. При необходимости эти знания можно получить из другой литературы, имеющейся в большом количестве в компьютерных разделах книжных магазинов. Чему же поможет научиться этот документ?

Документ учит, как в Quick Sales:

  • вводить и хранить данные о клиентах,

  • проводить поиск данных по клиентам,

  • вести работу с клиентами,

  • организовывать массовую рассылку информации клиентам,

  • автоматически оформлять счета и накладные,

  • получать отчеты.

Рекомендуем Вам внимательно прочитать весь документ перед тем, как начать использовать систему Quick Sales в своей регулярной производственной деятельности. Затем Руководство стоит использовать как справочник, к которому можно обращаться в затруднительных ситуациях.

Следующий порядок изучения гарантирует Вам успех:

  • в документе Вы читаете правила выполнения операций и сразу же, в учебном режиме, выполняете операции в программе Quick Sales за компьютером,

  • затем Вы вспоминаете свои реальные ситуации и «проигрываете» их.

Как справочником, документом следует пользоваться так:

  • по содержанию находите пункт меню, работа с которым вызвала у Вас затруднения,

  • внимательно читаете рекомендации по работе с этим пунктом системы,

  • сразу же пробуете выполнить действия в системе.

Немного терпения и опыта, и Вы сами убедитесь, что с применением Quick Sales у Вас стало меньше проблем и работать с клиентами Вам стало удобнее и проще.

Общие сведения

1.Что такое Quick Sales?

Quick Sales - это CRM (Customer Relationship Management) система, которая предназначена для управления взаимодействием с клиентами.

Выстраивание регулярных взаимоотношений с клиентами – задача номер один для современной компании. Ни один потенциальный покупатель или партнер не должен затеряться, ни один разговор с клиентом не должен быть забыт, ни одно обещание не должно остаться невыполненным. Любая ошибка, даже самая мелкая, может испортить впечатление о продавце и изменить настроение и намерения клиента.

Система Quick Sales дает возможность вести работу таким образом, чтобы каждый клиент чувствовал себя VIP-персоной на всех этапах взаимодействия с Вашей организацией. Понятно, что такой подход к клиенту, безусловно, не может не сказаться на результативности продаж.

2.Функции Quick Sales

Quick Sales обеспечивает решение следующих задач:

  • ведение клиентской базы данных,

  • планирование и выполнение работы с клиентом,

  • контроль работы менеджеров по продажам,

  • получение аналитических отчетов.

Система Quick Sales полностью интегрирована с 1С.

Следует отметить, что система Quick Sales предоставляет очень мощный механизм поиска клиентов, товаров, сделок и т.п.

Оптимально использование Quick Sales в отделе продаж.

3.Права доступа

Quick Sales ограничивает доступ к различным пунктам меню и возможностям системы в зависимости от прав доступа пользователя. Права доступа Quick Sales задает Администратор при установке системы. Недоступные пункты меню пользователь видит светло-серым цветом. Кроме того, система запрещает изменять/удалять данные другого отдела или данные, которые ведет другой пользователь.

В процессе работы, при необходимости, Администратор может изменить Ваши права. Например, добавить какие-то возможности, которые Вам необходимы, но были для Вас изначально недоступны.

По вопросам доступа следует обращаться к Администратору Quick Sales.

4.Терминология Quick Sales

Для того, чтобы понять принципы работы с системой, не требуется изучение специальной терминологии. В системе в основном используются принятые в работе менеджеров слова - клиент (покупатель), продавец, реквизиты, договоры и т.д. Тем не менее, мы рекомендуем внимательно прочитать и запомнить, что в системе подразумевается под терминами:

  • карточка клиента (компании),

  • работа (сделка),

  • план,

  • заметка,

  • группа,

  • пакет.

Карточка клиента

Карточкой клиента (компании) в системе Quick Sales называется вся информация о клиенте и работе с ним.

В карточке содержится:

  • название фирмы и ее адрес,

  • направление деятельности,

  • имена и фамилии сотрудников, с которым можно поддерживать контакт,

  • телефоны и электронные адреса контакт лиц.

Кроме того, в карточке компании хранится:

  • информация обо всех контактах с клиентом и всех проведенных с ним работах (сделках),

  • информация обо всех запланированных делах,

  • дата регистрации компании, фамилия куратора компании (сотрудника, лично отвечающего за работу с клиентом), источник, из которого клиент узнал о Вашей компании, и т.д.

Работа (сделка)

Взаимоотношения с клиентом с определенной заранее целью называются в системе Quick Sales работой (или сделкой).

Наиболее типичными целями работы являются:

  • продажа клиенту определенного товара или услуги,

  • заключение договоров.

По каждой работе в системе хранится детальная информация о типе работы, ее начале, окончании, сумме продажи, дате отгрузки товара и т.д.

Проведение работы, независимо от ее конкретной цели, обычно предполагает выполнение определенной последовательности более мелких действий – этапов сделки. Типовыми этапами для сделок, целью которых является продажа, являются привлечение покупателя, демонстрация товара и собственно продажа.

Стоит отметить, что даже если все закончилось отказом клиента после первого Вашего звонка, желательно оформить этот звонок как работу, указав причину отказа на начальном этапе (обычно это этап «Инициирование интереса»). Сохраненные в базе данных сведения помогут Вам эффективнее планировать свои действия в дальнейшем, а Вашей компании оценивать работу своих сотрудников и отделов.

План

Все виды взаимодействия с клиентом с целью заключения сделки называются в Quick Sales планами (действиями).

Примеры планируемых дел: проведение рекламных акций, организация встреч с клиентами, посещение выставок, проведение демонстраций системы, рассылка рекламных материалов, звонки клиенту и т.д.

Система Quick Sales автоматизирует планирование конкретных дел и предоставляет удобный аппарат для контроля их выполнения.

Информация о проведенных ранее делах, хранящаяся в базе данных, дает возможность другим пользователям знакомиться с историей взаимодействия с клиентом, проводить анализ деятельности менеджеров и т.п.

Заметка

Ваши «памятки» по ходу работы в системе Quick Sales называются заметками.

Например, это могут быть любые Ваши записи о ходе работы с клиентом (проблемы, удачи, звонки и т.п.), которые Вы хотели бы зафиксировать.

Группы

При работе с клиентами часто бывает нужно сгруппировать их по одному или нескольким важным признакам. Например, клиенты, интересующиеся определенным товаром или группой товаров, или клиенты – участники одной выставки. Система Quick Sales позволяет создавать и вести различные группы клиентов. С помощью групп можно упростить планирование однотипных или массовых мероприятий, а также проводить оценку эффективности проведенных действий. Итак,

Группой в Quick Sales называется набор (группа) компаний, которые объединяются по определенному признаку с целью одновременного проведения различных операций (например: отсылка писем, планирование, экспорт и т.д.)

Группы в системе Quick Sales делятся на:

  • «Общие группы» – формируются Администратором системы и могут изменяться тоже только Администратором. Общие группы доступны всем пользователям.

  • «Личные группы» - формируются лично каждым пользователем и ему же только и доступны.

Примеры групп: «важные клиенты», «бюджетные организации», «потенциальные клиенты».

Пакеты

Пакетом в системе Quick Sales называется группа информационных материалов, собранная в одно электронное письмо и предназначенная для отправки контактным лицам компаний.

Использование пакетов в системе Quick Sales позволяет:

  • обеспечить быстрое доведение большого объема информации до множества адресатов,

  • существенно повысить эффективность электронной почты как инструмента проведения рекламных и маркетинговых мероприятий.

В качестве информационных материалов могут выступать различные прайс-листы, демонстрационные версии программ, рекламные буклеты, справочные материалы и т.п.



Похожие документы:

  1. Методические указания к проведению лабораторных работ. Специальность 23. 01. 02 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

    Методические указания
    ... to [10.10 2.252.1] ... потеря пакетов или ... запуск (Quick ... группе какие-либо права на работу - например, право локаль­ного входа в систему. Помимо прав на работу, группе ... общем каталоге \\Sales\Documents до­мена Sales. Вы - член группы "Маркетинг" домена Sales ...
  2. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм

    Реферат
    ... работу к 10. ... пакет, куда входит ... количество запусков и ... внимание на заметку в журнале ... общий класс (общую товарную группу ... Mr. Quick. ... право владения и работают самостоятельно или вместе с большим количеством предприятий в рамках систем ... of sales method ...
  3. Думаю, любому человеку, сталкивавшемуся с необходимостью освоения иностранного языка в пределах, чуть превосходящий уровень школьной «тройки», приходилось иметь

    Документ
    ... quick as lightning quick ... кого-л.); входить в ... запускать ... (в плен); 10. настичь, ... систему; ... общее дело; общий интерес common ground общая почва; сфера общих ... sales ... заметка ... пакете ... работать дополнительное время; требование соблюдать правила работы ... группа; группа ...
  4. Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи

    Документ
    ... пакет, от Trade-Em-Quick ... ЧТО РАБОТАЕТ И НЕ РАБОТАЕТ И ПОЧЕМУ ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ: ... систем, как правило, ... входа и места взятия прибыли. РИСУНОК 10-10 ... некоторые заметки по ... time and sales), а также ... После запуска TradeStation ... ). Найдите Группу Иконок ( ...

Другие похожие документы..