Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Целевой взнос VIP-участника обеспечивает: выступление и участие представителя компании в Венчурной Ярмарке и в Круглом столе, включение информации в и...полностью>>
'Документ'
Отражает актуальность темы, т.е. почему возникла необходимость в работе именно по этой теме. Какое теоретическое или практическое значение она имеет. ...полностью>>
'Документ'
Данная статья посвящена исследованию внедрения инноваций в управлении персоналом. В данной работе описываются понятия профессионализма деятельности и ...полностью>>
'Урок'
- Для того чтобы не писать слова «больше», «меньше», «равно» математики договорились обозначать их специальными знаками. Так слово «больше» мы будем о...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Тендеры, перспективы и проекты

«Цены на большинство позиций трубного проката в текущем месяце не изменятся, тогда как спрос также спрос в сентябре также сохранится на стабильном уровне», отмечает В. Ключник, объясняя эту тенденцию активностью потребляющих отраслей ввиду фактора сезонности.

Согласно прогнозу И. Чуприна, спрос на трубы в сентябре сохранится на уровне августа. Что же касается ценовых тенденций текущего месяца, эксперт отметил, что основными факторами препятствующими существенному их изменению будет с одной стороны увеличивающая стоимость штрипса, а с другой – достаточно умеренный спрос со стороны конечных потребителей.

Что же касается тендеров на закупку труб, то итогам августа были проведены следующие конкурсы:

Среди отраслей, которые в ближайшее время будут поддерживать спрос на трубы – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ведущие активную подготовку к отопительному сезону. В частности в настоящее время в столице проводят плановую реконструкцию тепловых сетей, стоимость которой составит приблизительно 12,5 млн. грн. Всего до конца года в Киеве будет заменено более 30 км магистральных трубопроводов.

Кроме того, ввиду проведения капитальных ремонтов на крупных предприятиях химической промышленности, увеличится спрос на трубную продукцию. Так, Сверодонецкий «Азот» в начале месяца начал капитальный ремонт цеха амиака, на который будет потрачено 28 млн. грн. Также около 15 млн. грн. будет потрачено на капительный ремонт цеха по производству карбамида на черкасском «Азоте».

ЧУГУН

"АрселорМиттал Кривой Рог" увеличит загрузку аглодоменного оборудования

25 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.          "АрселорМиттал Кривой Рог" в сентябре планирует снизить объем производства чугуна до 480 тыс. тонн (492 тыс. тонн – в августе), среднесуточный выпуск увеличится до 16 тыс. тонн (15,8 тыс. тонн).

        Выпуск агломерата намечено нарастить до 930 тыс. тонн (904 тыс. тонн), среднесуточное производство – до 31 тыс. тонн (29,16 тыс. тонн).

        В настоящее время на комбинате действуют ДП №7 (108 тыс. тонн в месяц), ДП №8 (135 тыс. тонн) и ДП №9 (228 тыс. тонн). Агломерат выпускается в агломерационном цехе (суммарной мощностью 283 тыс. тонн в месяц), а также на аглофабриках №1 (350 тыс. тонн) и №2 (375 тыс. тонн).

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

В сентябре в Украине уменьшится производство чугуна

20 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.       В сентябре, по оценке М-К, суммарное производство чугуна в Украине незначительно уменьшится относительно августа – на 1%, до 2,4 млн. тонн, при этом среднесуточный выпуск увеличится до 80,3 тыс. тонн (78,6 тыс. тонн – в прошлом месяце).

        Снижение показателей обусловлено проведением ремонтных работ в доменных цехах. Так, на Мариупольском МК 4 суток простаивала ДП №4 (проектная мощность – 131 тыс. тонн в месяц), на Алчевском МК 12 суток находилась на ремонте ДП №4 (82 тыс. тонн), на ДМЗ им. Петровского 10 суток – ДП №2 (40 тыс. тонн).

        При этом основная часть метпредприятий планирует сохранить загрузку доменных мощностей практически на уровне августа, что обусловлено слабым спросом на рынках конечной продукции и чугуна.

        По имеющейся информации, в октябре большинство украинских металлургов сохранит среднесуточную загрузку доменного оборудования, а некоторые увеличат за счет завершения ремонтных работ в цехах.

         Украина: производство чугуна, тыс. тонн

         Производители

Авг.13

Сен.13

Изм. мес.

АрселорМиттал Кривой Рог

429

465

8%

ММК им. Ильича

462

420

-9%

Азовсталь

335

327

-2%

Алчевский МК

302

305

1%

Запорожсталь

278

270

-3%

Енакиевский МЗ

227

225

-1%

ДМК им. Дзержинского

199

205

3%

Донецкий МЗ

117

115

-2%

ДМЗ им. Петровского

89

78

-12%

Всего

2438

2410

-1%

      

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Украина увеличила выпуск чугуна на 7%

19 сентября, МинПром. В августе производство чугуна в Украине увеличилось на 7%, или на 174 тыс. тонн по сравнению с июлем, до 2 649 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Металлургпром".
В январе-августе 2013 года по сравнению с январем-августом 2012 года производство чугуна в стране увеличилось на 1,9%, или на 372 тыс. тонн, до 19 455 тыс. тонн.
К слову, по прогнозу объединения, объемы производства чугуна в Украине в октябре нынешнего года должны будут составить 2,48 млн тонн.
Как сообщалось, в июле производство чугуна увеличилось на 3,5%, или на 84 тыс. тонн по сравнению с июнем, до 2 475 тыс. тонн. В 2012 году по сравнению с 2011 годом производство чугуна уменьшилось на 1,3%, или на 370 тыс. тонн, до 28 513 тыс. тонн.
  http://minprom.ua

КОКС

"АрселорМиттал Кривой Рог" поддерживает стабильную загрузку коксовых батарей

20 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки         "АрселорМиттал Кривой Рог" в текущем месяце планирует сохранить среднесуточный объем производства кокса доменного на уровне августа – 3,5-3,6 тыс. тонн (в сухом весе).

        Работая на собственном материале, предприятие продолжает приобретать кокс на свободном рынке. В текущем квартале потребность в закупках на внутреннем рынке составляла около 90 тыс. тонн в месяц (поставщики – "ЕвразХолдинг", "Донецксталь"). По предварительной информации, с октября объемы могут снизиться на 10-15 тыс. тонн.

        На АМКР действуют 4 коксовые батареи общей проектной мощностью 232 тыс. тонн кокса валового 6% влажности в месяц.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Украина за 8 мес. сократила экспорт кокса в натуральном выражении на 14%, в денежном – на 28%

Киев. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина в январе-августе 2013 года сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1 млн 469,358 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Министерством доходов и сборов в среду, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период сократился на 27,7% - до $310,167 млн.

Основной экспорт осуществлялся в Индию (31,83% поставок), Иран (21,45%) и Турцию (10,15%).

Кроме того, Украина в январе-августе 2013 года импортировала 473,731 тыс. тонн кокса и полукокса, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (196,177 тыс. тонн). При этом в июне-августе импорт данной продукции практически не осуществлялся после запрета импорта кокса, который впоследствии был изменен на квотирование. В денежном выражении импорт возрос в 2 раза - до $135,706 млн (за восемь месяцев прошлого года - $66,272 млн).

Основной ввоз осуществлялся из Польши (65,76% поставок), России (26,31%) и Казахстана (7,13%).

Как сообщалось, Украина в 2012 году увеличила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 29,7% по сравнению с 2011 годом - до 2 млн 576,740 тыс. тонн, но снизила в денежном - на 16,9%, до $626,052 млн. Основной экспорт осуществлялся в Индию, Россию и Иран.

Украина в 2012 году импортировала 500,768 тыс. тонн кокса и полукокса, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (157,003 тыс. тонн). В денежном выражении импорт вырос в 2,4 раза - до $145,984 млн ($60,561 млн). При этом основной ввоз осуществлялся из Польши, России и Чехии.

Украина в 2012 году сократила выпуск кокса на 3% по сравнению с 2011 годом - до 18,931 млн тонн.

Среди основных экспортеров кокса – промышленно-финансовая группа "Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката, в которую, в частности, входят ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО "Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский косохимический завод", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1").

Основной собственник группы – российский предприниматель украинского происхождения Виктор Нусенкис.

В Украине растет производство кокса

19 сентября МинПром. В августе производство валового кокса (6% влажности) в Украине увеличилось на 1,6%, или на 24 тыс. тонн, до 1 525 тыс. тонн по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Металлургпром".
В январе-августе 2013 года по сравнению с январем-августом 2012 года производство кокса уменьшилось на 8,3%, или на 1 081 тыс. тонн, до 12 951 тыс. тонн.
Как сообщалось, в июле производство валового кокса (6% влажности) в Украине увеличилось на 3,9%, или на 57 тыс. тонн, до 1 501 тыс. тонн по сравнению с июнем.
В июне производство валового кокса (6% влажности) в Украине уменьшилось на 5,1%, или на 77 тыс. тонн, до 1444 тыс. тонн по сравнению с маем.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом производство валового кокса уменьшилось на 3,8%, или на 718 тыс. тонн, до 18 426 тыс. тонн.

 http://minprom.ua


УГОЛЬ

Что привело угольную компанию "Садовая" к дефолту

Любомира Ремажевская

20 сентября, По материалам: "Дело". Одна из малых угольных компаний Украины заявила о провале обязательств перед банками. В Sadovaya Group надеются на реструктуризацию своего более чем $40-миллионного долга. Банки пока молчат

Угольная компания Sadovaya Group (25% котируется на Варшавской фондовой бирже, основной бенефициар — Александр Толстоухов) заявила о дефолте по выплате кредита ЕБРР и резком падении финансовых показателей. Согласно полугодовому отчету компании, который был обнародован на сайте Варшавской фондовой биржи, ее чистый убыток за январь-июнь 2013-го составил $7,63 млн против чистой прибыли в $2,8 млн за аналогичный период прошлого года (АППГ). Такое ухудшение вынудило руководство Sadovaya прекратить процентные платежи банкам, и начать поиск платежеспособного партнера на стороне. В чем причина провала компании?

Кредит на кредите

Локальный кризис для Sadovaya Group начался еще прошлой осенью, когда в октябре 2012-го компания приостановила добычу на своей алчевской шахте "Садовая" из-за низкого спроса на уголь. Несколько позже на ремонтные работы был остановлен второй актив компании — шахта "Рассвет-1".

По словам старшего аналитика ИК Dragon Capital Дениса Саквы, остановка шахт позволила снизить денежные расходы на оплату труда и электроэнергию. "Однако оставались высокие затраты на поддержание шахт в рабочем состоянии и обслуживание долговой нагрузки (на конец 2012 года объем кредитов и займов компании составлял $42,9 млн — ред.). В совокупности эти два вида затрат составляют около $6,5 млн в полугодие", — отмечает аналитик.

По итогам 2012 года Sadovaya получила $14,6 млн убытка против с $10,3 млн чистой прибыли годом ранее. За прошлый год компания, согласно собственному отчету, сократила продажи угля на 55% — до 570 тыс. тонн на фоне падения добычи на 15% в сравнении с 2011 годом — до 407 тыс. тонн. "Сейчас (по состоянию на сентябрь 2013 года — ред.) на счетах компании осталось около $150 тыс., и дальнейшие платежи по обслуживанию кредитов стали невозможными", — констатирует Саква.

На конец июня 2013 года долг Sadovaya Group перед ЕБРР составлял $18 млн, перед ОТП Банком — $21,29 млн. Евгений Тимошенко, руководитель департамента риск-менеджмента МЮФ Integrites, говорит, что в первой половине нынешнего года компания уже приостанавливала выполнение обязательств перед ОТП Банк и Кредит Днепр, но громкими заявлениями это не сопровождалось. В ОТП Банке на запрос Delo.UA касательно выплат Sadovaya Group ответили, что данная информация является банковской тайной и не подлежит разглашению.

Тимошенко подчеркивает, что в данном случае речь идет о техническом дефолте компании по задолженности перед ЕБРР. По его мнению, владельцам компании в данный момент нечего опасаться. "Оба банка (ЕБРР и ОТП — ред.) — международные финансовые организации с хорошей практикой построения диалога с бизнесом. Кроме того, в условиях кризиса угольного рынка у них нет особого интереса добиваться отчуждения прав на (заложенное по кредитным договорам — Ред) имущество в свою пользу", — уверен эксперт.

В конце 2012 года Sadovaya Group оценивала свои активы в $100 млн.

В надежде на реструктуризацию

Александр Мартыненко, аналитик ИГ "Инвестиционный Капитал Украина", отмечает, что основными причинами резкого падения объемов производства и продаж компании стал избыток аналогичной угольной продукции на внутреннем рынке. Другие эксперты объясняют неудачу Sadovaya "сложностями конкуренции" с более крупными игроками рынка и государственными шахтами.

Что касается "крупного частного сектора", то генерирующие компании, входящие в состав ДТЭК Рината Ахметова, используют уголь собственной добычи в рамках вертикальной интеграции. А господдержка, по словам Саквы, приводит к следующему: "Уголь покупают в первую очередь у госпредприятий. Небольшие частные компании вынуждены простаивать, несмотря на более низкую себестоимость добычи, по сравнению с госшахтами".

Представитель Integrites в качестве наиболее вероятного решения кредитных проблем Sadovaya называет возможную реструктуризацию (отсрочку) долга. В самой компании рассуждают схожим образом. В отчете приводятся слова главы компании Александра Толстоухова о том, что Sadovaya ведет переговоры с ЕБРР о реструктуризации долга. При этом выражается надежда, что поддержанный финансированием этого банка проект добычи угля из отвалов будет продолжен.

А вот аналитику Dragon Capital перспективы Sadovaya Group представляются туманными — особенно, в части поиска партнера, способного предоставить компании столь необходимое финансирование. "Нынешняя долговая нагрузка делает сомнительной покупку сторонним инвестором, как и попытка выйти из данной ситуации самостоятельно", — полагает он.

Польский фондовый рынок на этот дефолт отреагировал достаточно вяло. Утром, 19 сентября, до объявления о проблемах, акции Sadovaya Group (SGR) котировались на уровне 1,14 злотых за штуку (около $0,37 по курсу Национального банка Польши). После заявления их стоимость упала до 1,05 злотых за акцию ($0,34). На закрытии торгов стоимость одной акции зафиксировалась на уровне 1,10 злотых ($0,35).

Стоит напомнить, что на момент IPO компании на Варшавской бирже в конце декабря 2010 года акции SGR котировались на уровне 14,39 злотых/штука (около $4,63). Минимум их стоимости — 0,93 злотых за акцию ($0,29) — был зафиксирован после обнародования производственных показателей за I квартал 2013 года.

http://delo.ua

"Краснодонуголь" направит в 2013-2014 гг. 60 млн грн на промбезопасность

Киев. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ПАО "Краснодонуголь" (Луганская обл.), входящее в группу "Метинвест", в 2013-2014 годах инвестирует около 60 млн грн на внедрение инновационных разработок в сфере промышленной безопасности.

Как сообщается в пресс-релизе группы в четверг, системы, которые монтируются на шахтоуправлениях "Суходольское-Восточное" и "Самсоновская-Западная", позволяют в режиме реального времени отслеживать работу персонала и техники под землей.

При этом уточняется, что до конца текущего года на шахтоуправлении "Суходольское-Восточное" завершится монтаж системы комплексной безопасности производственных процессов и с подсистемой аэрогазового контроля. Оборудование после получения необходимых согласований со стороны Госгорпромнадзора, будет введено в промышленную эксплуатацию – это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих получать и отображать информацию о местонахождении в горных выработках персонала и горно-шахтного оборудования. В ключевых точках на подземных маршрутах устанавливаются стационарные считыватели.

Кроме того, сообщается, что шахтоуправление "Суходольское-Восточное" стало первым угольным предприятием в Украине, где была создана подобная комплексная система. Ее основные отличия от уже работающих аналогов - быстродействующие метанометры, позиционирование персонала с привязкой к работе машин и механизмов. Благодаря автономной системе энергопитания оборудование продолжает работать длительное время, достаточное для эвакуации горняков на поверхность в случае аварийных ситуаций.

С начала 2014 года также начнется реализация проекта "Система противоаварийной защиты шахты "Самсоновская-Западная". Системой будут охвачены все добычные, проходческие забои, оборудованные ленточными конвейерами выработки, поверхностные и подземные стационарные установки. С помощью электроники будут управлять вентиляционным оборудованием, вести учет электроэнергии, осуществлять аэрогазовый контроль и противопожарную защиту.

"В "Метинвесте" определено пять ключевых корпоративных ценностей. И одна из них – жизнь и здоровье наших сотрудников. Мы активно инвестируем в новые разработки, необходимые для снижения рисков и потенциальных опасностей на производстве. Что еще более отрадно, партнерами "Краснодонугля" в пилотных проектах выступают украинские компании – системный интегратор "Дейта Экспресс" и харьковский завод "Свет шахтера". По масштабам и комплексному подходу эта система уникальна для отрасли", - отметил генеральный директор ПАО "Краснодонуголь" Александр Ангеловский, которого цитирует пресс-служба.

Группа "Метинвест" в последние годы направила на развитие "Краснодонугля" $326,8 млн. Проведена масштабная модернизация производственных мощностей, обновлен подземный транспорт, парк проходческой и добычной техники и др.

"Краснодонуголь" - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РУДНОЕ СЫРЬЕ

"Метал Юнион" начал экспорт железорудного концентрата в Словакию

23 сентября, РБК-Украина. Опытно-промышленный комплекс "Желтые Воды", входящий в группу "Метал Юнион", начал экспорт железорудного концентрата в Словакию. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, во втором квартале 2013 г. было отгружено на экспорт 20 тыс. тонн железорудного концентрата, который произведен на опытно-промышленном комплексе в г. Желтые Воды (Днепропетровская обл.) по запатентованной технологии.

На сегодняшний день в поставках продукции ОПК "Желтые Воды" заинтересованы ряд металлургических заводов стран восточной Европы, а также Китая. На предприятии внедрена единственная в Украине инновационная технология гравитационного обогащения немагнитных фракций гематитового железосодержащего сырья для производства железорудного концентрата. Уникальность гравитационной технологии в том, что она позволяет производить железорудный концентрат из немагнитной составляющей железной руды, которая по традиционной технологии теряется в хвосты, а также перерабатывать гематитовые кварциты, которые считаются отходами.

http://gmk.rbc.ua

МЕТАЛЛОЛОМ

Алчевский МК отстает от плана по закупкам лома

25 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.          В середине третьей декады сентября на Алчевском МК сохраняется отставание от плана по закупкам стального лома – за 24 дня отгружено около 28,5 тыс. тонн против расчетной потребности в 46,5 тыс. тонн. При этом складские запасы на предприятии увеличились на 2 тыс. тонн, до 7 тыс. тонн, что, по оценке М-К, стало следствием роста интенсивности поставок материала во второй половине месяца.

        В настоящее время у компании "Керамет", которая снабжает сырьем металлургические активы корпорации ИСД, закупочные цены на материал базового вида №508 (загрузка вагона – от 62 тонн; укрытие вагона – пакетами в один слой) составляют 2370-2410 грн./т (здесь и далее без НДС, без ж/д тарифа, с учетом доплат), вида №5 – (800х500х500 мм; от 62 тонн; укрытие – негабаритным ломом) – 2470-2510 грн./т.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Складские запасы лома на "Азовстали" снижаются

25 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.          К середине третьей декады сентября "Азовстали" не удается уменьшить отставание от графика закупок стального лома – за 24 дня поступило 17,5 тыс. тонн материала, что составляет немногим более 55% расчетной потребности. Нехватка сырья была компенсирована за счет складских запасов, которые с начала месяца сократились практически в 2 раза, до 18,5 тыс. тонн.

        Напомним, что закупочные цены на лом на металлургических активах "Метинвеста" с 11 сентября повысились на 100 грн./т. Теперь сырье вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом) оценивается в 2365-2400 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программе стимулирования поставщиков), вида №13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – в 2325-2360 грн./т, вида №13 (58 тонн; укрытие – пакеты) – в 2300-2335 грн./т.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Сломанный рынок

25сентября, МинПром. По заявлению городских властей Донецка на Донецком металлургическом заводе (ДЭМЗ) начаты подготовительные работы к повторному запуску предприятия, которое может вернуться в строй еще до конца 2013 после годичного простоя. Однако это достижение способно обернуться новыми проблемами для украинского рынка металлолома, который и так испытывает дефицит. Нехватка сырья может существенно обостриться в будущем году, что поставит отечественных металлургов в сложное положение.
Почему не хватает лома?
Тенденция к сокращению сборов металлолома в Украине имеет долгосрочный характер и объясняется целым рядом факторов. Во-первых, лома банально не хватает. Большая часть его легкодоступных запасов, оставшихся с советских времен или периода всеобщего развала в начале 1990, утилизирована еще в первой половине прошлого десятилетия, когда ежегодно в стране собиралось по 8,5-10 млн тонн материала.
Поступления так называемого "нового" лома, представляющего собой отходы металлообработки, сократились до минимума вследствие упадка в отечественной промышленности. Экономический кризис заставил украинские компании уменьшить закупки нового оборудования и, соответственно, прекратить демонтаж старого. По той же причине у населения замедлилось обновление крупногабаритной бытовой техники.
Во-вторых, в последние годы заметно ухудшились условия бизнеса по ломосбору и ломозаготовке, из-за чего ряд компаний просто ушли из отрасли. Негативно на рост заготовки повлияли низкий уровень закупочных цен на меткомбинатах и падение объемов экспорта. Экспорт обеспечивал поставщикам лома регулярные поступления наличных, что в условиях невысокой платежной дисциплины украинских металлургов было весьма значительным подспорьем. В итоге, когда в прошлом году власти с помощью административных мер вообще блокировали экспорт металлолома, разрешив возобновить его только в июле текущего года, заготовка сразу же упала. В 2012 году ее объем составил, по данным различных источников, 5,9-6,0 млн тонн, что было примерно на 25% меньше показателя текущего года и представляло собой минимальный показатель за последние 16 лет. На отечественные метпредприятия было поставлено менее 5 млн тонн металлолома.
В 2013 ситуация продолжала ухудшаться. По данным объединения "Металлургпром", в январе-июле текущего года украинские металлурги получили около 2,56 млн тонн металлолома, что 13% меньше, чем в тот же период годичной давности, и составляет 91% от балансовой потребности в этом сырье. При этом в июле-августе сборы покрывали спрос на лом менее чем на 87%. За те же два месяца 68 тыс. тонн лома было поставлено на экспорт, преимущественно в Турцию и Молдову. На первый взгляд, не очень много, но в августе объем поставок достиг 58 тыс. тонн – немногим менее 15% от всего ломосбора, согласно данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза". В итоге, по подсчетам экспертов компании, на украинском рынке возник дефицит сырья в масштабах порядка 50-70 тыс. тонн в месяц, т. е. более 15% от потребности.
Между тем спрос на металлолом в Украине растет. За последние годы в нашей стране заработали две крупные электродуговые печи, использующие это сырье. В 2008 начал работу мини-завод "Электросталь" в Курахово (Донецкая обл.), потребивший в прошлом году почти 500 тыс. тонн лома, а в конце 2012 стартовало производство на электросталеплавильном комплексе "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске. Уже к концу первого квартала 2013 года это предприятие достигло плановой мощности, составляющей 110 тыс. тонн стали в год, а в 2014 планирует выплавить 1,3 млн тонн металла, использовав порядка 1,5 млн тонн металлолома.
Кроме того, возможно, еще до конца текущего года вступит в строй ЭДП на "Донецкстали", которая заменит остановленные мартены. Ее потребность в металлоломе оценивается как минимум в 700 тыс. тонн в год. Наконец, после длительного простоя может возобновиться работа на Донецком электрометаллургическом заводе. Сейчас его производственная мощность сократилась почти вдвое по сравнению с серединой прошлого десятилетия, однако при нормальном функционировании этому предприятию все же потребуется порядка 600-700 тыс. тонн лома в год.
Итого, только украинским электросталеплавильным предприятиям понадобится в 2014 году до 3,2-3,3 млн тонн металлолома. А ведь это сырье в Украине используют еще и интегрированные меткомбинаты. Вот и получается, что в будущем году спрос на металлом в Украине достигнет порядка 6,5 млн тонн – примерно на 30% больше, чем реально получили предприятия в 2012. С учетом вероятного дальнейшего "проседания" сборов лома дефицит может превысить 1,5 млн тонн.
Безусловно, реальная нехватка сырья будет гораздо меньше расчетной. Во-первых, крупные предприятия компенсируют недостаток металлолома в шихте увеличением доли жидкого чугуна. Во-вторых, они же импортируют из России горячебрикетированное железо, заменитель лома. Оба этих способа будут, естественно, использоваться и в дальнейшем. Правда, основной их недостаток заключается в том, что при этом несколько возрастает себестоимость выплавленного металла.
Наконец, в-третьих, украинский рынок металлолома традиционно балансируется и более простым способом – посредством простоев интенсивно использующих это сырье предприятий. В зоне риска находятся, прежде всего, "Электросталь" и ДЭМЗ. Кроме того, украинскому рынку лома могут "помочь" сбытовые проблемы, которые в последнее время испытывает компания "Интерпайп". Сокращение производства труб приведет и к уменьшению выпуска круглой заготовки на "Интерпайп Стали".
Впрочем, украинский рынок лома не находится в вакууме. Очевидно, в будущем году на него станут оказывать воздействие и внешние факторы.
Украина и мир
Несмотря на периодические проблемы с сырьем, импорт металлолома ранее никогда не играл существенной роли на отечественном рынке. В 2011-2012 годах объем его закупок составлял менее 120 тыс. тонн в год. Однако в первом полугодии текущего года в Украину поступило из-за рубежа более 103 тыс. тонн материала, так что по итогам года вполне достижимо доведение этого показателя до 200 тыс. тонн.
Стимулировать поставки лома из-за рубежа могла бы отмена действующей 5% импортной пошлины на лом, но 19 сентября Верховная Рада, внося изменения в закон "О таможенном тарифе Украины", оставила данную норму в силе. Рано или поздно эта пошлина, очевидно, будет отменена. По крайней мере, за это выступают отечественные металлурги рассчитывающие на частичное покрытие своих потребностей в ломе за счет импорта.
В первой половине текущего года большая часть закупок пришлась на Казахстан, Турцию и Венгрию. При этом Турция обычно является импортером металлолома, приобретая его больше, чем любая другая страна в мире. И хотя в первые 7 месяцев текущего года зарубежные поставки лома в Турцию сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, существенных излишков вторсырья там нет и быть не может.
За казахстанский лом украинским компаниям в скором будущем, очевидно, придется конкурировать с российскими. В этом году в России уже были введены в строй три предприятия, намеренные выплавлять сталь из металлолома для получения длинномерного проката, запуск четвертого ожидается в октябре. Еще несколько мини-заводов могут быть построены в 2014-2016 годах. Всего через три-четыре года потребность российских металлургов в металлоломе может возрасти более чем на 4 млн тонн в год, что приведет к нехватке сырья и, очевидно, превратит Россию в нетто-импортера. В результате основными поставщиками лома в Украину могут стать восточноевропейские страны – Венгрия, Польша и Румыния.
Однако здесь возникает новая проблема – дороговизна импортного металлолома. По данным Госкомстата Украины, в первом полугодии средняя стоимость завезенного из-за границы сырья составила почти 400 долл./тонн. В настоящее время румынские компании, чей лом справедливо считается одним из самых дешевых в Европе, поставляют материал сорта 3А в Турцию примерно по 325-330 долл./тонн FOB. В то же время, даже с учетом повышения закупочных цен в начале сентября, украинские заводы платят за аналогичный лом около 290-300 долл./тонн без НДС и железнодорожного тарифа.
Чтобы импортный металлолом стал конкурентоспособным на отечественном рынке, котировки на Украине должны возрасти, по меньшей мере, на 10-20% по сравнению с нынешним уровнем (при условии сохранения их стабильности на мировом рынке). Однако такое подорожание при нынешних низких ценах на заготовки и длинномерный прокат и при отсутствии серьезных перспектив на повышение в течение ближайших нескольких месяцев означает весьма существенное падение рентабельности украинских предприятий.
Впрочем, из-за хронического дефицита котировки на лом в Украине в ближайшие годы будут находиться на высоком уровне. Поэтому, возможно, бизнес тех же "Электростали" и ДЭМЗа в ближайшие годы приобретет сезонный характер. Эти заводы будут сокращать либо даже, возможно, приостанавливать выпуск зимой, когда стоимость металлолома наиболее высока, и увеличивать производство летом, когда сырье более доступно.
А самым вероятным выходом из положения все же представляется более интенсивное использование украинских резервов вторсырья. При этом, возможно, ключевую роль в обеспечении поставок лома на предприятия будет играть своевременность финансовых расчетов с трейдерами. Кроме того, могут быть использованы недоступные ранее резервы. Принятый в этом году закон об утилизации автомобилей, безусловно, имеет своей основной целью защиту отечественного авторынка, но на его базе можно будет создать сеть современных предприятий по переработке автолома. Дополнительный объем поступлений сырья на металлургические заводы при этом может исчисляться сотнями тысяч тонн в год.
По крайней мере, этой возможностью планируют воспользоваться на "Донецкстали", где в первом полугодии 2014 года должна заработать шредерная установка мощностью 670 тыс. тонн в год, способная превращать негабаритный легковесный лом, в том числе корпуса старых автомобилей, в пригодный для использования в плавильных печах продукт. Не исключено, что по этому пути пойдут в ближайшие годы и другие украинские металлургические компании. Виктор Тарнавский

http://minprom.uа

Поступление лома на ММК им. Ильича превышает расчетную потребность

20 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.     В конце второй декады сентября на ММК им. Ильича наблюдается незначительное перевыполнение плана по закупкам стального лома – по оценкам М-К, за 19 дней поступило около 13 тыс. тонн материала против 12 тыс. тонн расчетной потребности. Складские запасы с начала месяца сократились на 6 тыс. тонн, до 8,5 тыс. тонн.

        Отметим, что в текущем месяце комбинат в целях экономии денежных средств планирует сократить закупки сырья до 19 тыс. тонн (-16 тыс. тонн от уровня августа), компенсируя это снижение резервами, а также увеличением доли чугуна в составе шихты.

        Закупочные цены на лом на металлургических активах "Метинвест Холдинга" с 11 сентября повысились на 100 грн./т. Теперь сырье вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом) оценивается в 2365-2430 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программе стимулирования поставщиков), вида №13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – в 2325-2360 грн./т, вида №13 (58 тонн; укрытие – пакеты) – в 2300-2335 грн./т.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Поставки лома на Енакиевский МЗ увеличиваются

20 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.        Интенсивность поставок стального лома на Енакиевский МЗ продолжает расти: среднесуточное поступление по итогам второй декады сентября достигло 1,1 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн в начале месяца. Всего, за 19 дней на предприятие отгружено около 18,5 тыс. тонн при расчетной потребности в 31,5 тыс. тонн. Складские запасы на ЕМЗ в настоящее время составляют 17 тыс. тонн, что соответствует показателю начала месяца. Напомним, что неделей ранее резервы составляли 14 тыс. тонн.

        Закупочные цены на лом на металлургических активах "Метинвест Холдинга" с 11 сентября повысились на 100 грн./т. В настоящее время сырье вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом) оценивается в 2365-24300 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программе стимулирования поставщиков), вида №13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – в 2325-2360 грн./т, вида №13 (58 тонн; укрытие – пакеты) – в 2300-2335 грн./т.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Украина: поставки стального лома на метпредприятия увеличиваются

20 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.         По итогам двух декад сентября украинским метпредприятиям не удалось привести поставки стального лома в соответствие с заявленными планами. Так, за 19 дней сталепроизводителям поступило 177,5 тыс. тонн материала (здесь и далее без учета завода "Интерпайп Сталь"), что практически на 63 тыс. тонн меньше объема, предусмотренного графиками. Результатом недопоставки стало сокращение складских запасов на 26 тыс. тонн, до 91 тыс. тонн.

        При этом положительная динамика в поступлении сырья все же наблюдается. Так, если в первой половине месяца суточный объем отгрузок лома на предприятия составлял в среднем 9 тыс. тонн, то за прошедшую неделю – стабилизировался на уровне 10-10,5 тыс. тонн с тенденцией к дальнейшему увеличению. По оценке М-К, уверенный рост объемов поставок является следствием повышения закупочных цен на лом в начале второй декады месяца.

        Ценовая ситуация на украинском рынке стального лома на прошедшей неделе не изменилась – цены на материал базового вида (аналог марки 2А; габариты – не более 1200-1500х600х600 мм; загрузка вагона – не менее 55 тонн) сохраняются на уровне 2225-2310 грн./т (без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программе стимулирования поставщиков).

        Закупочные цены на портовых площадках сохраняются на уровне 2100-2150 грн./т. По мнению М-К, отсутствие реакции украинских экспортеров на пересмотр цен на внутреннем рынке обусловлено удешевлением материала на внешних направлениях. Так, учитывая средний уровень контрактных цен при отгрузках из Азово-Черноморского бассейна, цены на украинский лом индикативно снизились на 5 $/т, до 345-350 $/т CFR Турция.

        Принимая во внимание негативные тенденции на экспортном рынке лома и некоторое улучшение ситуации на внутреннем, вероятность возвращения потребителей к вопросу пересмотра закупочных цен до конца сентября невысока. Дальнейший подход металлургов к формированию цены будет зависеть от восстановления объемов предложения сырья.

                

        © 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

МЕТИЗЫ

"Трубопроволочная компания" в сентябре снизит отгрузки проволоки

25 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.         "Трубопроволочная компания" (г. Макеевка, Донецкая обл.) в сентябре планирует реализовать 125 тонн продукции (-23% от результата августа). При этом ввиду улучшения спроса предприятий машиностроительной отрасли отгрузки на внутренний рынок вырастут в 2,5 раза, до 65 тонн. Выпуск проволоки в сентябре составит около 125 тонн (-13%).

        По итогам января-августа на предприятии выпущено порядка 1,4 тыс. тонн проволоки, что на 15% превышает уровень аналогичного периода 2012 года. Отгружено – около 1,4 тыс. тонн продукции (+14%): на экспорт – порядка 1,1 тыс. тонн (+43%); на внутренний рынок – около 0,3 тыс. тонн (-36%).

        Производство проволоки осуществляется на трех волочильных станах Sket (Германия), технологические параметры которых при двухсменном режиме работы позволяют изготавливать около 350 тонн продукции диаметром 1,4-6 мм ежемесячно.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

"Гарант Метиз Инвест" в сентябре нарастит отгрузки метизов

24 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.         Завод "Гарант Метиз Инвест" (г. Желтые Воды, Украина) в сентябре планирует увеличить реализацию метизной продукции на 11%, до 2,6 тыс. тонн. Положительная динамика ожидается преимущественно за счет роста продаж оцинкованной проволоки – на 32%, до 1,8 тыс. тонн.

        Производство металлоизделий в сентябре, согласно планам, составит около 2,6 тыс. тонн, что близко к показателям предыдущего месяца. Практически весь объем (около 2,57 тыс. тонн) придется на проволоку.

        По итогам января-августа выпуск метизов на предприятии составил порядка 19 тыс. тонн (+25% к результатам аналогичного периода 2012 года). Отгружено около 18,7 тыс. тонн продукции (+31%): на внутренний рынок – 3,8 тыс. тонн (+13%), на экспорт – порядка 14,9 тыс. тонн (+36%).

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

"Украгрометпром" удерживает производство метизов на уровне августа

23 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.        В сентябре завод "Украгрометпром" (г. Умань) предполагается сохранить выпуск метизов близким к уровню прошлого месяца – порядка 450 тонн. По предварительным данным, весь объем составит низкоуглеродистая проволока, преимущественно общего назначения. Выпуск сеток не запланирован и будет осуществляться только при условии поступления заказов.

        В августе изготовлено около 460 тонн металлоизделий (-26% от уровня июля).

        По итогам января-августа выпущено 4,2 тыс. тонн продукции, что на 85% превышает показатели аналогичного периода 2012 года. Превалирующий объем металлоизделий реализован на внутреннем рынке, преимущественно в Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

"Доникс" в сентябре незначительно снизит отгрузки проволоки

23 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.         НПО "Доникс" (г. Запорожье) в сентябре планирует отгрузить около 200 тонн проволоки (-4% от уровня августа). По данным М-К, незначительное снижение показателей ожидается ввиду ослабления интенсивности продаж низкоуглеродистой проволоки ВР-1 и обыкновенного качества. При этом реализация сварочной легированной проволоки СВ08Г2С, за счет повышения спроса промышленных предприятий, увеличится на 9%, до 120 тонн.

        По итогам января-августа "Доникс" отгрузил 1,5 тыс. тонн проволоки, что на 13% ниже показателя аналогичного периода 2012 года, в том числе сварочной легированной СВ08Г2С – около 0,8 тыс. тонн (+34%). Основной объем продукции (порядка 80-85%) реализован на внутреннем рынке.

        Волочильные мощности завода рассчитаны на ежемесячное производство порядка 700-900 тонн проволоки в зависимости от диаметра.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

"ЭРА" в сентябре планирует незначительно нарастить выпуск электродов

19 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.      Производственно-торговая компания "ЭРА" (г. Днепропетровск) в сентябре планирует изготовить около 130 тонн электродов, что на 8% превысит показатель предыдущего месяца. По предварительным данным, основной объем придется на металлоизделия марки MASTER-21, MASTER-36 и МР-3.

        В августе произведено 120 тонн электродов, что соответствует уровню июля. Вся продукция отгружена на внутренний рынок, примерно в равных долях трейдерам и конечным потребителям.

        По итогам января-августа выпуск электродов на предприятии составил 670 тонн (-28% от показателей аналогичного периода 2012 года). Металлоизделия реализуются преимущественно в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Львовской областях, а также в АР Крым.

        Производство электродов диаметром 3-5 мм осуществляется на линии мощностью до 150 тонн в месяц.

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

Украина: в сентябре потребление электродов незначительно снизится

19 сентября, Металл-Курьер: Россия, СНГ и Международные рынки.    В сентябре покупательская активность на украинском рынке электродов начала снижаться. Уменьшились закупки как промышленных, так и торговых компаний. По мнению игроков рынка, покупатели, ожидая снижения цен на металлоизделия в ближайшие месяцы, стремятся избежать накопления излишних объемов на складах и приобретают продукцию только под текущие потребности.

        По оценкам М-К, видимое потребление электродов в сентябре снизится на 5% относительно результата предыдущего месяца, до 2,9 тыс. тонн. Потребности украинских покупателей преимущественно будут удовлетворены продукцией отечественного производства. Согласно планам по реализации, суммарные внутренние отгрузки с электродных заводов в текущем месяце снизятся на 4%, до 2,8 тыс. тонн.

        Противоположная ситуация отмечается на экспортных направлениях – закупочная активность клиентов в текущем месяце увеличилась, поэтому украинские заводы-экспортеры намерены частично переориентировать поставки. Так, по оценкам М-К, суммарные отгрузки на зарубежные рынки в сентябре увеличатся на 32%, до 1 тыс. тонн. По данным М-К, весь объем придется на электроды производства "ПлазмаТек" (+27%, до 0,7 тыс. тонн) и "Вистек" (+36%, до 0,3 тыс. тонн). Позитивная динамика ожидается за счет роста поставок в страны СНГ.

        Таким образом, в текущем месяце суммарная реализация электродов за счет внешних продаж увеличится на 3% относительно августа, до 3,8 тыс. тонн. Основной объем поставок придется на долю металлоизделий с рутиловым покрытием.

        За январь-август потребление электродов в Украине составило порядка 19,8 тыс. тонн (-8% от показателей аналогичного периода 2012 года). Около 95% потребностей украинских покупателей обеспечивается продукцией отечественного производства.

                   

© 2013 Информационное агентство "Металл-Курьер"

ОГНЕУПОРЫ

Украина может защитить производителей огнеупоров спецпошлинами на импорт - юрист

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Улучшить ситуацию в огнеупорной отрасли и защитить производителей от последствий демпингового импорта Украина может путем применения спецпошлин после проведения расследования и в соответствии с нормами ВТО, считает руководитель практики международной торговли ВТО "Волков и Партнеры" Андрей Заблоцкий.

"В случае, когда происходит демпинговый или субсидированный импорт, отечественный производитель имеет дело с нечестной торговой практикой", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию в огнеупорной отрасли.

"А что делать, когда и экспортные рынки "закрывают" путем введения заградительных пошлин? В таких случаях, согласно нормам ВТО и после проведения расследования, которое подтвердит, что импорт носит массовый характер, является демпинговым или субсидированным, и при этом такой импорт наносит ущерб отечественной отрасли, Украина имеет право ввести соответствующий вид пошлин (антидемпинговые, специальные или антисубсидиционные) для защиты отечественных производителей", - отметил юрист.

По словам А.Заблоцкого, рассмотрение возможности применения таких мер является актуальным вопросом.

"В Украине на сегодняшний день, по крайней мере, около десятка подобных отраслей, ситуация в которых выглядит не наилучшим образом. И причиной плохого состояния является не только кризисные явления в экономике. Внутренний рынок огнеупоров планомерно захватывают импортеры, возможности заводов проводить модернизацию производства ограничены", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил А.Заблоцкий, и предприятия, которые смогли переориентироваться на производство современного конкурентоспособного товара, в настоящее время ощущают существенное давление импорта, иногда более качественного, а иногда и более дешевого.

"На мой взгляд, государство должно активно поддерживать такие отрасли от ущерба, который наносит импорт", - сказал он.

Как сообщалось, огнеупорные предприятия Украины продолжают снижать объемы выпускаемой продукции, в том числе из-за значительного импорта огнеупорных изделий, и для стабилизации ситуации выступают за введение таможенных пошлин на импорт этих товаров, в частности, из Китая и Турции.

Импорт огнеупорной продукции в 2012 году составил 57,9 тыс. тонн, в основном из Китая, Турции, Германии и России. Из-за отсутствия заказов на огнеупорную продукцию убытки огнеупорных предприятий, большинство из которых являются градообразующими, в настоящее время составляют порядка 100 млн грн. По этой причине ряд предприятий находится на грани вынужденной полной остановки.

При этом тяжелейшее финансовое положение огнеупорщиков усугубляется задолженностью метпредприятий за поставленную огнеупорную продукцию, которая сохраняется на уровне 80 млн грн.

Огнеупорные предприятия Украины в январе-июле 2013 года снизили производство продукции на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 179 тыс. тонн.



Похожие документы:

  1. Динамика производства украина гмк 22. 01. 2015 29. 01. 2015 экономика

    Документ
    ... ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНА ГМК ... занимали не менее 25% в трубных продажах ... ЕЭК сообщают, что в 2013 году влияние импорта украинских ... установок началось в 2013г. Работа новых ... в аренду 137,19 гектаров земель госсобственности ... повысилась на 0,09% - до ...
  2. Мониторинг сми 11. 11. 2013

    Документ
    ... Украина, Киев, 9 ноября 2013 Сводка независимых новостей (), Киев, 9 ноября 2013 Новости Украины (), Киев, 9 ноября 2013 ... динамику инвестиций в основной капитал и в традиционных отраслях: угольной, рыболовстве, энергетике, обрабатывающих производствах ...
  3. Мониторинг сми 08. 11. 2013

    Документ
    ... 2013 Новости Украины (), Киев, 7 ноября 2013 Kramatorsk (), Краматорск, 7 ноября 2013 РБК # Украина, Киев, 7 ноября 2013 ... производства ... динамика цен ... как ГМК " ... 2013 Ведомости.ru, Москва, 8 ноября 2013 , Москва, 7 ноября 2013 14:09 ... ноября 2013г. рассмотрит ...
  4. Мониторинг сми 29. 10. 2013

    Документ
    ... ,178 25 ФАС предлагает ... Украины и РФ. "Нафтогаз Украины ... ,09 ... производство низкопольных ЛиАЗов-5292. В 2013-м начато производство ... В мае 2013г. сообщалось, ... доказывает и динамика сальдо прямых ... Госхолдингу «Россети», ГМК «Норильский никель ... октября 2013 19:07: ...
  5. Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 11 сентября 2013 года

    Документ
    ... производствах 10 ИТАР-ТАСС; 10.09.2013 ... 09.2013, Сколько на старость? 25 ... фондом ГМК «Норникель». Последние 19 ... (до 29 августа 2013г. - НПФ « ... Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией, Украиной, Молдовой, Грузией и ... монополий на динамику промышленного и ...

Другие похожие документы..